姐妹花         金融街控股股份有限公司             （住所：北京市西城区金城坊街 7 号）                 （第四期）                  刊行公告       牵头主承销商/簿记治理东说念主/债券受托治理东说念主           （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                  联席主承销商  （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层）          签署日历：2024 年        月     日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和无缺，对公告的虚 假记录、误导性述说或者紧要遗漏负连带职守。                     进攻指示 币 175 亿元（含 175 亿元）的公司债券已于 2023 年 4 月 11 日赢得中国证券监督 治理委员会注册批复（证监许可〔2023〕772 号）。刊行东说念主批文灵验期截止日为 刊行总数在批文鸿沟内。 向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）为注册文献项劣等十期刊行，本期债 券刊行鸿沟为不跨越东说念主民币 25 亿元（含 25 亿元）。每张面值为 100 元，刊行价 格为 100 元/张。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨采纳权，回拨比例不受 戒指，刊行东说念主和簿记治理东说念主将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行鸿沟内，由 刊行东说念主和簿记治理东说念主协商一致，决定是否哄骗品种间回拨采纳权，即减少其中一 个品种的刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行鸿沟增多同样金额，单一品种最大拨 出鸿沟不跨越其最大可刊行鸿沟的 100%。本期债券品种一、品种二总共刊行规 模不跨越 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投 资者回售采纳权和刊行东说念主退换票面利率采纳权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售采纳权和刊行东说念主退换票面利率采纳权。   （1）退换票面利率采纳权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续 期的第 3 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息 日前的第 60 个往还日，在中国证监会指定的信息泄漏媒体上发布对于是否退换 票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗退换票面利率采纳权，则后续期 限票面利率仍看护原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定在 存续期的第 5 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息年度 付息日前的第 60 个往还日，在中国证监会指定的信息泄漏媒体上发布对于是否 退换票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗退换票面利率采纳权，则后 续期限票面利率仍看护原有票面利率不变。   （2）回售采纳权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否退换本期债 券票面利率及退换幅度的公告后，投资者有权采纳在本期债券存续期内第 3 个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记，将抓有的本期债券按面值一齐或部分回 售给刊行东说念主或采纳不竭抓有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售 支付日，公司将按照深交所和债券登记机构干系业务王法完成回售支付责任。对 于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公 告后，投资者有权采纳在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期 内进行登记，将抓有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东说念主或采纳不竭抓有 本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所 和债券登记机构干系业务王法完成回售支付责任。 AAA，评级瞻望为沉稳，本期债券债项评级为 AAA。本期债券上市前，戒指 2024 年 3 月末，刊行东说念主的净钞票为 395.57 亿元（统一报表中通盘者权益总共）；刊行 东说念主最近三个管帐年度完毕的年均可分派利润为 1.81 亿元（2021 年、2022 年、2023 年统一报表中包摄于母公司通盘者的净利润平均值），揣度不少于本期债券一年 利息的 1 倍，得当《证券法》第十五条第（三）项“最近三年平均可分派利润足 以支付公司债券一年的利息”的轨则。戒指本刊行公告签署日，刊行东说念主具备健全 且运行细密的组织机构、具有合理的钞票欠债结构和平素的现款流量；不存在对 已公诱骗行的公司债券或者其他债务有走嘴或者延伸支付本息的事实、不存在违 反《证券法》轨则，变嫌公诱骗行公司债券所召募资金用途。 率询价区间为 1.90%-2.90%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记闭幕，由发 行东说念主与主承销商按照国度接洽轨则在利率询价区间以内以簿记建档口头细则。发 行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）向网下专科机构投资者进行利 率询价，并根据利率询价簿记闭幕细则本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承 销商将于 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）在深圳证券往还所网站上公告本期债券最 终票面利率，敬请投资者慈祥。 简称为“24 金街 08”，债券代码为“148885.SZ”。专科机构投资者通过往还所信用 债券围聚簿记建档系统或向簿记治理东说念主提交《金融街控股股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）网下利率询价及申购恳求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），跨越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记治理东说念主另有轨则的除 外。投资者不得监犯利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得违法融资或替他东说念主违 规融资认购。投资者认购并抓有本期债券应遵从干系法律法则和中国证监会的有 关轨则，并自行承担相应的法律职守。 的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着市集 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者本色投资收益具有一定的不细则性。 的恳求。本期债券得当深圳证券往还所上市条件，将采纳匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往还口头。本期债券得当在深圳证券往还所的 上市条件。本期债券上市前，公司财务现象、策画功绩、现款流和信用评级等情 况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券在深圳证券往还所上市恳求大概获 得深圳证券往还所应承，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳在本期债券 上市前将本期债券回售予本公司。本期债券不成在除深圳证券往还所之外的其他 往还场面上市，因公司财务数据、功绩与收益等情况变化引致上市后往还口头及 预期无法完毕的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。 明书的商定，为惊叹债券抓有东说念主享有的法定权力和债券召募说明书商定的权力， 公司已制定《债券抓有东说念主会议王法》。为明确商定刊行东说念主、债券抓有东说念主及债券受 托治理东说念主之间的权力、义务及走嘴职守，公司签订了《金融街控股股份有限公司 投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托治理东说念主，投资者认购、往还或 者其他正当口头取得本期债券视作应承公司制定的《债券受托治理左券》。凡认 购、往还或通过其他正当口头取得并抓有本期债券的投资者，均视同自愿给与本 债券召募说明书轨则的《债券受托治理左券》及《债券抓有东说念主会议王法》等对本 期债券各项权力和义务的商定。债券抓有东说念主会议根据《债券抓有东说念主会议王法》审 议通过的决议对整体本期债券抓有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不 应承见或弃权以及无表决权的债券抓有东说念主）具有同等的效能和拘谨力。 业个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才智，明察并自行承担公司债券的投资风险，并得当一定的禀赋条件，相应资 质条件请参照《公司债券刊行与往还治理办法》和《深圳证券往还所债券市集投 资者得当性治理办法》。本期债券上市后将被实施投资者得当性治理，仅限专科 机构投资者参与往还，无为投资者或专科个东说念主投资者认购或买入的往还举止无效。 售的口头。网下申购由刊行东说念主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将根据深圳证券往还所的干系轨则进行。具体配售原则请详见本公告之 “四、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行时候、认购办法、认购门径、认购价钱和认购款交纳等具体轨则。 任何投资建议。投资者欲谨防了解本期债券情况，请仔细阅读《金融街控股股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）召募说明书》，该 召募说明书已刊登在 2024 年 8 月 20 日（T-2 日）的深圳证券往还所网站及巨潮 资讯网上。与本期刊行的干系而已，投资者亦可登陆深圳证券往还所网站及巨潮 资讯网查询。 率询价的时候为 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档工 作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如 遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时候可经 执行信息泄漏义务后延时一次，延长后簿记建档截止时候不得晚于当日 19:00。 具体以干系信息泄漏公告为准。 东说念主及控股鼓舞、本色欺压东说念主承诺：刊行东说念主不胜利或者盘曲认购我方刊行的债券； 不主管刊行订价、暗箱操作；不以代抓、信赖等口头谋取不高洁利益或者向其他 干系利益主体运输利益；不胜利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费；不出于利益交换的倡导通过关联金融机构互相抓有相互刊行的 债券；不得有其他违犯公说念竞争、破坏市集表率等举止。刊行东说念主的控股鼓舞、实 际欺压东说念主不组织、指使刊行东说念主实施前款举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行闭幕公告中就干系认购情况进行披 露。 表率等举止。投资者欠亨过同谋围聚资金等口头协助刊行东说念主胜利或者盘曲认购自 己刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念干事，不胜利或者变相 收取债券刊行东说念主承销干事、融资照管人、商讨干事等样式的用度。资管家具治理东说念主 过火鼓舞、合鼓舞说念主、本色欺压东说念主、职工不胜利或盘曲参与上述举止。 得当进行通用质押式回购往还的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关轨则扩充。 往还所网站及巨潮资讯网上实时公告，敬请投资者慈祥。刊行公告中对于本期债 券的表述如有与本期债券召募说明书不一致的，以召募说明书为准。                            释义        本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东说念主/本公司/公司         指   金融街控股股份有限公司                        金融街控股股份有限公司刊行的面值总数不跨越 175 亿元（含 本次债券               指                        本次债券项下刊行鸿沟为不跨越 25 亿元（含 25 亿元）的金融 本期债券               指   街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债                        券（第四期） 本期刊行               指   本期债券的刊行 主承销商               指   中信建投证券股份有限公司、祯祥证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记治理东说念主/受托管                    指   中信建投证券股份有限公司 理东说念主/中信建投证券 联席主承销商             指   祯祥证券股份有限公司 资信评级机构/评级机构/中诚信国                    指   中诚信国外信用评级有限职守公司 际 中国证监会              指   中国证券监督治理委员会 深交所                指   深圳证券往还所                        《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行 《召募说明书》            指                        公司债券（第四期）召募说明书》                        刊行东说念主与受托治理东说念主为本次债券的受托治理而签署的《金融街 《债券受托治理左券》         指   控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行公司债券                        之债券受托治理左券》过火变更和补充                        为保护公司债券抓有东说念主的正当权益，刊行东说念主和受托治理东说念主根据                        干系法律法则制定的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向 《债券抓有东说念主会议王法》        指                        专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）抓有东说念主会议王法》及                        其变更和补充 《公司法》              指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东说念主民共和国证券法》 《治理办法》             指   《公司债券刊行与往还治理办法》 《得当性治理办法》          指   《深圳证券往还所债券市集投资者得当性治理办法》                        《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行 《网下利率询价及申购恳求表》     指                        公司债券（第四期）网下利率询价及申购恳求表》                        《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行 《配售缴款奉告书》          指                        公司债券（第四期）配售缴款奉告书》 最近三年及一期/证明期/近三年及                    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 一期 最近三年/近三年           指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 最近三年及一期末           指   2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末 最近三年末              指   2021 年末、2022 年末及 2023 年末 责任日                指   深圳证券往还所的平素往还日（不包括法定沐日或休息日） 往还日         指   深圳证券往还所的营业日                 中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港相配行政 法定节沐日或休息日   指                 区、澳门相配行政区和台湾省的法定节沐日或休息日） 元/万元/亿元     指   除相配注明的币种外，指东说念主民币元/万元/亿元   一、本期债券的基本刊行条目   刊行主体：金融街控股股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）（品种一）；品种 二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债 券（第四期）（品种二）。   债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 07，品 种二债券简称为 24 金街 08。   刊行鸿沟：本次债券的刊行总鸿沟不跨越 175 亿元（含 175 亿元），采纳分 期刊行口头，本期债券为第十期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨选 择权，回拨比例不受戒指，刊行东说念主和簿记治理东说念主将根据本期债券刊行申购情况， 在总刊行鸿沟内，由刊行东说念主和簿记治理东说念主协商一致，决定是否哄骗品种间回拨选 择权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行鸿沟增多同样金 额，单一品种最大拨出鸿沟不跨越其最大可刊行鸿沟的 100%。本期债券品种一、 品种二总共刊行鸿沟不跨越 25 亿元（含 25 亿元）。   债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者 回售采纳权和刊行东说念主退换票面利率采纳权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投 资者回售采纳权和刊行东说念主退换票面利率采纳权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信门径：本期债券无担保。   债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记录。本期债券刊行末端后，债券抓有东说念主可按照接洽主管机构的 轨则进行债券的往还、质押等操作。   债券利率过火细则口头：本期债券采纳固定利率样式，将根据网下询价簿记 闭幕，由公司与簿记治理东说念主按照接洽轨则，在利率询价区间内协商一致细则。本 期债券品种一债券运行票面利率采纳单利按年计息，不计复利。本期债券品种一 的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东说念主哄骗调 整票面利率采纳权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加 退换基点（或减退换基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券品种二债 券运行票面利率采纳单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的票面利率在存 续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如刊行东说念主哄骗退换票面利率采纳 权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加退换基点（或减 退换基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   刊行口头：本期债券采纳网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行口头。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）。   承销口头：本期债券由主承销商以余额包销的口头承销。   网下配售原则：簿记治理东说念主根据簿记建档闭幕对通盘灵验申购进行配售，专 业机构投资者的获配金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照 以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从 低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投 资者按照价钱优先的原则配售；申购利率同样且在该利率上的通盘申购不成赢得 足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期得当考虑遥远合营的投资者 优先。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权决定本期债券的最终配售闭幕。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前 1 个交 易日，付息的债权登记日为付息日的前 1 个往还日。   付息口头：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日。 如投资者在第 3 年末哄骗回售采纳权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 23 日。              （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往还日， 顺宽限间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年 每年的 8 月 23 日。如投资者在第 5 年末哄骗回售采纳权，则回售部分的付息日 为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日。                             （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个往还日，顺宽限间付息款项不另计利息）。   兑付口头：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 23 日。若投资者第 3 年末 哄骗回售采纳权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 8 月 23 日。                                          （如 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往还日，顺宽限间兑付款项不另 计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 8 月 23 日，若投资者第 5 年末行 使回售采纳权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2029 年 8 月 23 日。（如 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往还日，顺宽限间兑付款项不另 计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者戒指利息 登记日收市时所抓有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者戒指兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一 期利息及所抓有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的接洽轨则统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的干系轨则办理。   偿付划定：本期债券在收歇清理时的退回划定等同于刊行东说念主无为债务。   信用评级机构及信用评级闭幕：经中诚信国外信用评级有限职守公司笼统评 定，公司的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为沉稳。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级进行评级。   本期债券信用品级为 AAA。根据干系监管轨则、评级行业旧例以及中诚信 国外评级轨制干系轨则，自初次评级证明出具之日（以评级证明上注明日历为准） 起，中诚信国外将在本期债券存续期内，抓续慈祥本期债券刊行东说念主策画或财务状 况变化等成分，对本期债券的信用风险进行按时和不按时追踪评级，并根据监管 要求或商定在中诚信国外网站（www.ccxi.com.cn）和往还所网站赐与公告。   退换票面利率采纳权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的第 第 60 个往还日，在中国证监会指定的信息泄漏媒体上发布对于是否退换票面利 率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗退换票面利率采纳权，则后续期限票面 利率仍看护原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定在存续期 的第 5 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息年度付息日 前的第 60 个往还日，在中国证监会指定的信息泄漏媒体上发布对于是否退换票 面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗退换票面利率采纳权，则后续期限 票面利率仍看护原有票面利率不变。   回售采纳权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面 利率及退换幅度的公告后，投资者有权采纳在本期债券存续期内第 3 个计息年度 的投资者回售登记期内进行登记，将抓有的本期债券按面值一齐或部分回售给发 行东说念主或采纳不竭抓有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照深交所和债券登记机构干系业务王法完成回售支付责任。对于本期债 券品种二，刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告后，投 资者有权采纳在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行 登记，将抓有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东说念主或采纳不竭抓有本期债 券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构干系业务王法完成回售支付责任。   回售登记期：对于本期债券品种一，自觉行东说念主发出对于是否退换票面利率及 退换幅度的公告之日起 3 个往还日内，债券抓有东说念主可通过指定的口头进行回售申 报。债券抓有东说念主的回售申诉经证据后，相应的公司债券面值总数将被冻结往还； 回售登记期不进行申诉的，则视为毁掉回售采纳权，不竭抓有本期债券并给与上 述对于是否退换票面利率及退换幅度的决定。对于本期债券品种二，自觉行东说念主发 出对于是否退换票面利率及退换幅度的公告之日起 3 个往还日内，债券抓有东说念主可 通过指定的口头进行回售申诉。债券抓有东说念主的回售申诉经证据后，相应的公司债 券面值总数将被冻结往还；回售登记期不进行申诉的，则视为毁掉回售采纳权， 不竭抓有本期债券并给与上述对于是否退换票面利率及退换幅度的决定。   拟上市往还场面：深圳证券往还所。   召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与往还治理办法》、                                《债券受 托治理左券》、       《公司债券受托治理东说念主执业举止准则》等干系轨则，指定专项账户， 用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。   专项账户基本信息如下：   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司北京分行   银行账号：8110701012202844247   大额支付行号：302100011106   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行   银行账号：10253000001169750   大额支付行号：304100040083   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行   银行账号：2000010943001629   大额支付行号：318100010104   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：北京银行股份有限公司回复支行   银行账号：20000000753300160375402   大额支付行号：313100000030   牵头主承销商、簿记治理东说念主、债券受托治理东说念主：中信建投证券股份有限公司。   联席主承销商：祯祥证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望为沉稳，本 期债券信用品级为 AAA，第4色官网本期债券得当通用质押式回购往还的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的干系轨则扩充。   上市安排：本期刊行末端后，公司将尽快向深圳证券往还所惨酷对于本期债 券上市往还的恳求。本期债券得当深圳证券往还上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往还口头。但本期债券上市前，公司 财务现象、策画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券上市恳求大概赢得深圳证券往还所应承，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司策画与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他往还场面上市。   税务指示：根据国度接洽税收法律、法则的轨则，投资者投本钱期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   二、与本期债券刊行接洽的时候安排         日历                   刊行安排        T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告  （2024 年 8 月 20 日）                    网下询价        T-1 日                    细则票面利率  （2024 年 8 月 21 日）                    公告票面利率                    网下认购肇端日         T日                    簿记治理东说念主向赢得网下配售的专科机构投资者中  （2024 年 8 月 22 日）                    的机构投资者发送配售缴款奉告书                    网下认购截止日        T+1 日       网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿  （2024 年 8 月 23 日） 记治理东说念主专用收款账户                    刊登刊行闭幕公告，刊行末端   注：上述日历为往还日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。   三、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为得当《公司债券刊行与往还治理办法》、                                 《证券 期货投资者得当性治理办法》和《深圳证券往还所债券市集投资者得当性治理办 法》轨则并领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户的专 业机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手 必须得当国度接洽轨则。无为投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%，品种二票面利率询价区 间为 1.90%-2.90%。票面利率将按照国度接洽轨则在利率询价区间以内以簿记建 档口头细则。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价时候为 2024 年 8 月 21 日（T-1 日），经深圳证券交 易所认定的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券往还所簿记建档系统进行申购。除债券往还参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深 圳证券往还所簿记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，采纳向簿记治理东说念主提交《网下询价及认购恳求表》的口头参 与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）14:00 至 18:00 通过深圳证券往还所簿记建档系统提交认购恳求，或将《金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）网下利率询价 及申购恳求表》（见附件）发送至簿记治理东说念主处。   如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经执行信息泄漏义务后延时一次，延长后簿记建档截止时候不得晚于当日   （四）询价办法 构投资者   深圳证券往还所认定的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券往还所簿记建档系统进行申购。债券往还参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券往还所，对基本 的账户信息、承办东说念主信息进行惊叹。   债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标奏效。   债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在轨则的簿记建 档时候内，可进行修改标位、根除标位等操作，复核通事后，即操作奏效。   因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券往还所簿记建档系统进行申购的债 券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错采纳向簿记治理东说念主 提交《网下询价及认购恳求表》的口头参与网下询价申购。如先前已通过簿记建 档系统投标，则不可采纳上述口头，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记治理东说念主对于债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错采纳提交《网下询价及认购恳求表》的口头参与网下询价申购，领有最 终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下询价及认购恳求表》   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写《网下利率询价及认购恳求表》时应驻守： 运动； 额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为 1，000 万元的整数倍； 利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 资者提交两份以上（含两份）             《网下利率询价及申购恳求表》，未经与簿记治理东说念主 协商一致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。 填写信息误差的《网下询价及认购恳求表》，将无法录入至深圳证券往还所簿记 建档系统，视为无效。 不然将无法录入至深圳证券往还所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   除债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券往还所簿记建档系统进行申 购的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将以下文献发送至簿记治理东说念主处： 认购恳求表》（见附件一）； 东说念主为专科机构投资者的干系解说。   簿记治理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解说文献。簿记治理 东说念主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史往还信息以及与参与利率询价的机 构投资者通过其他口头进行的证据片面豁免或者裁减上述禀赋解说文献的要 求。      申购邮箱：bjjd06@csc.com.cn      商讨电话：010-56051401      投资者如需对已提交至簿记治理东说念主处的《网下询价及认购恳求表》进行修改 的，须征得簿记治理东说念主的应承，方可进行修改并在轨则的时候内提交修改后的《网 下询价及认购恳求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申 购恳求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购恳求表》， 未经与簿记治理东说念主协商一致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。      刊行东说念主与主承销商按照国度接洽轨则在利率询价区间以内细则本期债券的 最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）在深圳证券往还所网站专区 或以深圳证券往还所认同的其他口头向专科机构投资者泄漏最终票面利率。刊行 东说念主将按上述细则的票面利率向专科机构投资者公诱骗行本期债券。      四、网下刊行      （一）刊行对象      网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、 法则回绝购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。专科机构投资 者的申购资金着手必须得当国度接洽轨则。      （二）刊行数目      本期债券刊行鸿沟为不跨越 25 亿元（含 25 亿元）。参与本次网下刊行的每 家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手（1，000 万元），跨越 10，000 手的 必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍，簿记治理东说念主另有轨则的除外。每家专 业机构投资者在《网下利率询价及申购恳求表》中填入的最大申购金额不得跨越 本期债券的刊行总数。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个往还日，即 2024 年 8 月 22 日（T 日）和    （五）申购办法 承担接洽的法律职守。 券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）前开 立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券往还所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券往还所簿记建档系统进行 申购的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）14:00 至 18:00 之间将以下而已发送至簿记治理东说念主处：    （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及认购恳求表》（见附件一）；    （2）簿记治理东说念主要求的其他禀赋解说文献，以及监管部门要求大概解说申 购东说念主为专科机构投资者的干系解说。    （六）配售    簿记治理东说念主根据网下询价闭幕对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会跨越其累计灵验申购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证据为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率同样且在该利率上的通盘申购不成赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期得当考虑遥远合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权决定本 期债券的最终配售闭幕。   配售完成后，参与深圳证券往还所簿记建档系统投标的债券往还参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标情况。   （七）缴款   簿记治理东说念主将于 2024 年 8 月 22 日（T 日）向赢得配售的专科机构投资者发 送《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四 期）配售缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款 金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款奉告书》与专科机构投资者提交 的《网下利率询价及申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   参与深圳证券往还所簿记建档系统中标的债券往还参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 8 月 23 日（T+1 日）17:00 前通过簿 记建档系统补充、分派账户信息，除债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专 业机构投资者之外的专科机构投资者及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券 往还所簿记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科 机构投资者，应当在 2024 年 8 月 23 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送 至簿记治理东说念主处。簿记治理东说念主将以此为依据，为投资东说念主理理登记上市过程。赢得 配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款项在 2024 年 8 月 23 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记治理东说念主指定的收款账户。划款时请注明“专科 机构投资者全称”和“金融街控股 2024 年第四期公司债认购资金”字样，同期向簿 记治理东说念主传真划款根据。   账户称呼：中信建投证券股份有限公司   账号：0200004319027309131   开户银行：工行北京北新桥支行   大额支付系统号：102100000431   汇入场合：北京市   汇款用途：金融街控股 2024 年第四期公司债缴款   （八）走嘴申购的处理   对未能在 2024 年 8 月 23 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视 为走嘴申购，簿记治理东说念主有权取消其认购。   簿记治理东说念主有权治理该走嘴投资者申购要约项下的一齐债券，并有权进一步 照章精采走嘴投资者的法律职守。   五、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、风险指示   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条目参见《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗 行公司债券（第四期）召募说明书》等干系信息泄漏文献及附件三《债券市集专 业机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本期债券的相 关风险并就其认购本期公司债券的接洽事宜商讨其法律照管人过火他接洽专科东说念主 士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。   七、济急治理预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作装假、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记治理东说念主应当按照济急预案采纳变更簿记建档场面、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急治理门径。刊行东说念主和簿记治理东说念主应当实时 泄漏济急治理的干系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等口头向簿记管 理东说念主发送申购单，由簿记治理东说念主代为录入认购订单。   如簿记治理东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统还原时候，簿记治理 东说念主将泄漏相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次认购。   八、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：金融街控股股份有限公司   住所：北京市西城区金城坊街 7 号   接洽地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座   法定代表东说念主：杨扬   接洽东说念主：范文、王永欢   接洽电话：010-66573955   邮政编码：100033   （二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：王常青   接洽东说念主：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   接洽地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼   电话号码：010-56051920   邮政编码：100020   （三）联席主承销商：祯祥证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表东说念主：何之江     接洽东说念主：龚博、李健     接洽地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽祯祥金融中心 B 座 25 层     电话号码：010-56800262     邮政编码：100070     （以下无正文）   （本页无正文，为金融街控股股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司                          金融街控股股份有限公司                              年   月     日   （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                         中信建投证券股份有限公司                               年   月   日   （本页无正文，为祯祥证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司                           祯祥证券股份有限公司                              年   月     日 附件一： 相配指示：本期债券在深圳证券往还所进行往还，请证据贵单元在深圳证券往还所已开立可用于申购本期 债券的账户。如遇市集变化或其他罕见情况，刊行东说念主与簿记治理东说念主有权延长本期债券的簿记时候或者取消 本期债券刊行。     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）                 网下利率询价及申购恳求表                              进攻声明   填表前请谨防阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表依然申购东说念主无缺填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记治理东说念主后，即组成申 购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将根据簿记治理东说念主细则的配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购恳求表》中通盘带*名目均为必填项，短缺部分信息或填写信息误差的《网下利率 询价及申购恳求表》，将无法录入至深圳证券往还所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称呼 法定代表东说念主                          *长入社会信用代码 承办东说念主姓名                          电子邮箱 接洽电话                           传真号码 证券账户称呼                         证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                        债券期限：3+2 年期                       利率区间：1.80%-2.80%           申购利率（%）                          申购金额（万元）                          债券期限：5+2 年期                         利率区间：1.90%-2.90%           申购利率（%）                          申购金额（万元）   进攻指示： 购金额为单一申购，最低为 1，000 万元（含），且为 1，000 万元的整数倍。 本期债券品种二简称：24 金街 08，债券代码：148885.SZ。 采纳权，申购利率区间为：1.80%-2.80%；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售采纳权和刊行东说念主退换 票面利率采纳权，申购利率区间为：1.90%-2.90%。设品种间回拨采纳权。 力导致无法通过深圳证券往还所簿记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构                   （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 8 月 21 日 14:00-18:00 投资者将该《网下利率询价及申购恳求表》 发送至申购邮箱 bjjd06@csc.com.cn；商讨电话 010-56051401。如遇罕见情况可得当延长簿记时候。   申购东说念主在此承诺： 例戒指）； 商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次申购系真确投资倡导，干系投资举止合理审慎； 簿记治理东说念主向申购东说念主发出《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第四期）配 售缴款奉告书》，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记治理东说念主奉告的划款账户。淌若申购东说念主违犯此义务，簿记治理东说念主有权治理该走嘴申购东说念主订 单项下的一齐债券，同期，本申购东说念主应承就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记治理东说念主支付走嘴金，并 补偿簿记治理东说念主由此碰到的耗损； 代抓、信赖等口头谋取不高洁利益或向其他干系利益主体运输利益，未胜利或通过其他利益干系倡导给与刊行 东说念主提供财务资助等举止； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记治理东说念主有权暂停或停止本期刊行； 他关联方等率性一种情形。如是，请打勾证据所属类别：   （）刊行东说念主的董事、监事、高等治理东说念主员   （）抓股比例跨越 5%的鼓舞   （）刊行东说念主的其他关联方 反公说念竞争、破坏市集表率等举止； （请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 险并具备承担该风险的才智； 积极配合该核查责任并将照实提供灵考解说而已，不得采纳提供装假材料等技术侧目投资者得当性治理要求。 如本申购东说念主未通过簿记治理东说念主对其进行的投资者得当性核查，则本申购东说念主应承簿记治理东说念主有权断绝向其配售 本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记治理东说念主因此碰到的一切损成仇产生的一切用度； 公章的营业派司、以及监管部门要求大概解说申购东说念主为专科投资者的干系解说；簿记治理东说念主有权视需要要求 申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供干系文献，簿记治理东说念主有权认定其申购 无效） 认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念干事，不胜利或者变相收取债券刊行东说念主承销 干事、融资照管人、商讨干事等样式的用度。 参与 13、14 条所述举止。   申购东说念主已充分明察并领路上述承诺，证据本次申购资金不是胜利或者迂追想自于刊行东说念主过火利益干系方， 不存在职何样式协助刊行东说念主开展自融或结构化的举止，快意配合簿记治理东说念主干系核查责任，并自愿承担一切 干系违警违法效果。                                                          （单元盖印）                                                         年  月  日      附件二：专科投资者证据函（以下内容无用发送至簿记治理东说念主处，但应被视为本刊行有策画不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申 请表》中）  根据《公司债券刊行与往还治理办法》《证券期货投资者得当性治理办法》及《深圳证券往还 所债券市集投资者得当性治理办法》之轨则，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前 的对应字母填入《网下利率询价及认购恳求表》中：   （A）经接洽金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理公司过火 子公司、生意银行过火答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司钞票治理家具、基金治理公 司过火子公司家具、期货公司钞票治理家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备 案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期得当下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上干系解说文献（如有）。   如您收到我司的缴款奉告书，即标明您已获取配售履历且已认同我司对您专科投资者履历的认 定。   附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无用发送至簿记治理东说念主处，但应被视为本 恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的干系风险，根据干系监管机构对于债券市集投资者得当 性治理的接洽轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请崇敬谨防阅读，慈祥以下风 险。   贵公司在参与公司债券的认购和往还前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历，充分了 解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济现象和财务才智，考虑是否得当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往还风险、模范券欠库风险、计策 风险过火他各样风险。   二、投资者应当根据自身的财务现象、本色需求、风险承受才智，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往还。   三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。淌若投资者购买或抓有资信评级较低或无资信评级 的信用债，将濒临权贵的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到耗损的风险。  六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损的风险。   七、投资者在回购时间需要保证回购模范券足额。淌若回购时间债券价钱下降，模范券折算率 相应下调，融资方濒临模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免模范券不及。   八、由于国度法律、法则、计策、往还所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的往还产 生不利影响，以致酿成经济耗损。   相配指示：    本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和往还的通盘风险。贵公 司在参与债券认购和往还前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往还所干系业务王法， 证据已走漏并领路风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有实足的风险承 受才智，并自行承担参与认购和往还的相应风险，幸免因参与债券认购和往还而遭遭难以承受的损 失。